勘察设计是工程建设的重要环节，随着城市化进程的推进，新增城市人口将为我国带来各种房屋需求近3亿平方米。随着经济的发展和城镇化水平的提高，建筑工程的总投资会保持高位，并且呈增长的趋势。作为勘察设计行业的市场容量前景看好，尤其是二三线城市的城镇化建设前景更为广阔。

勘察设计的好坏不仅影响建设工程的投资效益和质量安全，其技术水平和指导思想对城市建设的发展也会产生重大影响。我国勘察设计行业起步于建国初期，得益于中国城镇化进程推动房屋总需求、宏观经济持续向好和房屋建筑类固定资产投资规模逐年上升，勘察设计行业始终保持了较快增长。勘察设计行业营业收入由2006年的3714.42亿元增长至2013年的21409.81亿元，保持高速增长。

目前行业存在着以下四个基本特征：

企业数量多，集中度较低。建筑设计行业正处于快速发展时期，发展前景广阔。总体来看，该行业集中度较低，行业内建筑设计单位市场份额均不高，未出现能够主导国内市场的规模化企业。2012年我国建筑设计企业家数达4756家。其中，甲级资质建筑设计企业数量为1633家，占比达34.34%，建筑设计行业整体产业集中度相对较低。

行业呈现一定的区域、细分领域分割特征。长期以来建筑设计单位作为事业单位严格按照行政区域、行业进行分类设置及管理，市场条块分割较为明显。近年来，随着相关的政策、法律法规的出台，且主要设计单位已完成事业单位企业化管理及转企改制等多轮改革，行业市场一体化呈逐步提速态势，但行业地方保护主义等现象仍不同程度存在。同时因各地经济文化发展不平衡，建筑文化和风格也不尽相同，本地设计机构相对外地设计机构更了解当地文化，具有本土化优势。另外，设计企业通常具有一定的服务半径，考虑到服务的及时性和便利性，建设单位往往倾向于选择本区域内的设计企业。

建筑设计行业具有典型的技术密集型、智力密集型特征。建筑设计行业属于智力、人才密集型行业，具有典型的轻资产、重人才、附加值高的生产性服务行业特征。因此，具备一定技术知识水平、从业资质、设计业务经验以及相关管理经验的人才是行业内企业保持自身竞争优势的核心资源。根据中国勘察设计协会统计，2012年末我国建筑设计行业专业技术人员占比达79.30%，其中高级职称人员比重为19.09%、中级职称人员占比达32.34%；执业注册人员所占比重为22.24%。

政策依赖性强。行业发展与国民经济运行状况息息相关，对国家宏观经济政策反应敏感，与国家固定资产投资规模、房地产开发投资规模呈正相关性。未来国家房地产调控政策导向仍存在较大不确定性，行业短期内仍存在政策调控风险。行业具有周期性和季节性。设计业务的承接和开展主要依赖于行业内参与者的市场拓展力度和设计人员配备能力，通常下半年的业务量明显大于上半年，存在一定季节性。

而在行业内，还存在着一定的壁垒：

资质壁垒。建筑设计决定着工程的美观、安全、经济性，关乎国计民生的重大利益，因此从业企业和个人必须取得住建部的严格资质认证。而这种认证标准越来越严格，每年新增甲级设计企业不超过20家，资质认证对新进入者是个重要壁垒。

人才壁垒。建筑设计行业是人力技术密集型行业，专业性极强，需要从业人员有丰富的专业知识和解决问题的服务能力，这些都是需要一定时间和经验的积累，并且需要六个专业的设计师配合才能完成设计，新进入者很难在短期内聚集到足够的成熟人力资源。

品牌壁垒。建筑设计行业是提供技术咨询服务的行业，客户购买的是无形产品，因而公司品牌、成功案例是客户选择的关键性因素，这两项都需要从业企业多年的积累、培育才能在客户心目中留下深刻印象。

行业未来的发展方向：

1、放松行业管制，加快市场化进程。

放开设计收费，2014年8月发改委发布《放开部分建设项目服务收费标准有关问题的通知》，标志设计收费市场化迈出了重要的一步。

规范资质管理，2013年12月住建部发布了关于印发《工程设计资质标准修订工作方案》的函，对《工程设计资质标准》提出进一步修订原则和方案。住建部正在重点研究工程属性相同或相近资质的合并，新一轮企业资质管理改革的大幕正徐徐拉开，行业间资质壁垒将会弱化，进一步推进行业市场化进程。

建立统一市场，2014年5月全国建筑业改革发展暨工程质量安全工作会议指出，建立统一开放的建筑市场，废除各种不合理的规定和要求。

加强质量安全管理，2014年9月住建部发布《工程质量治理两年行动方案》，提出全面落实工程建设五方主体项目责任人的终身责任，明确工程建设八大主体项目负责人质量终身负责制全面实施，建筑市场信用体系基本形成并发挥作用，建筑产业现代化稳步推进等三大目标。

2、市场竞争更加激烈，勘察设计企业谋求差异化发展

放宽外资准入，十八届三中全会发布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出，放宽投资准入，放开育幼养老、建筑设计、会计审计、商贸物流、电子商务等服务业领域外资准入限制。《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》（国发10号文）要求放开建筑设计领域外资准入限制。可以预见，未来将有更多外资机构参与到国内工程设计项目的竞争，而国内设计单位走出去也将有更大的自主空间。

鼓励社会资本进入基础设施领域，2014年9月财政部发布的《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》要求从开展项目示范，加强示范项目指导，完善项目支持政策等方面着手，拓宽城镇化建设融资渠道，形成多元化、可持续的资金投入机制。自从2014年5月份财政部成立PPP小组并且国务院出台80个PPP模式试点项目后，各地也相继出台政策鼓励社会资本进入基础设施领域。此外，2014年10月国务院发布《关于加强地方政府性债务管理的意见》43号文，明确“推广使用政府与社会资本合作模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式，参与城市基础设施等有一定收益的公益性事业投资和运营”。2014年11月份国发60号文《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》要求完善PPP运营模式。PPP模式的开展为勘察设计企业投身基础设施建设领域开辟了新的渠道。

3、专项领域政策频出，助推设计行业转型升级

绿色建筑。2014年1月住房城乡建设部发布《住房城乡建设部关于保障性住房实施绿色建筑行动的通知》， 2014年5月国务院发布《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》，为建筑设计企业开展绿色建筑研究，贯彻绿色建筑行动方案，提高建筑质量和居住品质提出了新的要求。

建筑产业化。2014年7月住建部出台的《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》要求，加快绿色城市建设，建立统一开放的建筑市场体系，强化工程质量安全管理，促进建筑业发展方式转变，推进建筑产业现代化。建筑产业化的推进，对于加快建设进度，降低劳动强度，减少人工消耗，提高施工质量和劳动生产率意义重大。

BIM。住建部出台的《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》指出，推进建筑信息模型（BIM）等信息技术在工程设计、施工和运行维护全过程的应用，提高综合效益。BIM技术的应用，将为建筑行业创作技术协作的平台，通过三维集成设计模型，可直观获取各设计信息和专业视图。该技术的核心不只是提高工作效率，还造就了建筑设计方法与设计思想的改变，是建筑设计发展的必然趋势。

（广发证券河北分公司 武 淳）