Del curso: Excel: Crear un dashboard intuitivo e impactante desde cero

Creación de las primeras tablas dinámicas - Tutorial de Microsoft Excel

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Creación de las primeras tablas dinámicas

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En este vídeo, aprenderemos a crear tablas dinámicas desde cero. Vamos a aprovechar que son necesarias para nuestro cuadro de mando. También comprobaremos que va a resultar bastante fácil la experiencia porque no se necesitan cálculos complejos. En pantalla podemos ver ya preparadas las zonas donde tenemos que crear nuestras tablas dinámicas. También podemos ver una imagen con determinadas instrucciones de cómo filtrar nuestras tablas dinámicas, pero, de momento, esto no nos va a hacer falta. Así que, nos colocamos en esta celda y ahora vamos a la ficha Insertar, hacemos clic en Tabla dinámica y en este campo tenemos que seleccionar nuestra tabla origen de datos o bien escribir el nombre de esa tabla. Como lo sabemos, lo escribimos. tablaDiario. Hacemos clic en Aceptar y ya tenemos el área de trabajo. En primer lugar, vamos a arrastrar el campo que contiene el valor que necesitamos. Este es Total invertido. Lo llevamos a Valores. El motivo de utilizar este campo, Total invertido es que necesitamos que los valores que aparezcan en nuestra tabla dinámica tengan un signo positivo. Si no utilizáramos este campo y, por ejemplo, utilizáramos Total los signos serían negativos. Ahora, vamos a arrastrar el campo Fecha a Filas. Podemos ver que, automáticamente, se establecen unas agrupaciones, vemos Años, Trimestres y el propio campo Fecha que adopta la agrupación mensual. Hay que decir que estas agrupaciones automáticas han surgido porque estamos trabajando con Office 365. También hubieran surgido si hubiésemos estado trabajando con Excel 2016 o superior. Y ahora, el siguiente paso es desechar la agrupación Trimestres. Hacemos clic y la arrastramos fuera del cuadrante. Ahora, vamos a cambiar Años a Columnas, arrastramos y vemos el resultado de estas acciones. También vemos que aparece una columna de Total general y también una fila de Totales generales. Esto podemos evitarlo, puesto que no nos va a hacer falta, desde la ficha contextual Diseño y después en Totales generales eligiendo Desactivado para filas y columnas. Ya lo tenemos. Vamos a volver a establecer un ancho de columna en 2. También sería conveniente comentar que estas agrupaciones que han surgido de forma automática, si no lo hubieran hecho, es decir, si nos hubiésemos encontrado la tabla dinámica de esta forma, podríamos haber hecho estas agrupaciones así. Hacemos clic en cualquiera de las fechas con el botón derecho y elegimos Agrupar. Ahora, elegimos Meses y Años y desde aquí arrastramos Años a Columnas. Y volvemos a tener nuestra tabla dinámica como la necesitamos. También tenemos que atender a estas instrucciones que vemos en la parte superior de la pantalla. Para todas las tablas dinámicas necesitamos establecer lo siguiente. Que los valores tengan un formato de moneda, así que, hacemos clic con el botón derecho, elegimos Formato de número y después Moneda. También necesitamos que estos valores estén acumulados, al menos para las tablas dinámicas de esta hoja. Así que, hacemos clic en cualquier valor, Mostrar valores como > Total en y ahora dejamos Fecha como selección. Y otra cosa que debemos hacer es establecer la configuración que nos marca este tercer punto. Esto lo conseguimos haciendo clic con el botón derecho en cualquier parte de la tabla dinámica eligiendo Opciones de tabla dinámica y desmarcando esta casilla. De esta forma, al actualizar la tabla dinámica, los anchos de columna permanecerán igual.

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