Integrar soluções do LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 Sales
A transformação digital é real. Em todos verticais de mercado, as empresas estão repensando os processos empresariais e reorganizando os segmentos. Use o LinkedIn Sales Navigator para aprimorar os principais cenários de aplicativos, conectando o sistema de registro ao grafo de dados e insights do LinkedIn. Você também pode compilar aplicativos personalizados usando o LinkedIn Sales Navigator para aprimorar processos empresariais com dados sobre pessoas, organizações e relacionamentos.
Observação
A solução do LinkedIn Sales Navigator também está disponível para o Dynamics 365 Sales Professional.
Aplicativos da Interface Unificada: controles do Sales Navigator para Interface Unificada
Duas versões de controles do LinkedIn Sales Navigator estão disponíveis e podem ser colocadas em qualquer formulário de aplicativo da Interface Unificada desktop. Você pode configurar os formulários para mostrar mais que um controle ao mesmo tempo.
O controle de Cliente Potencial do LinkedIn Sales Navigator mostra as informações sobre o perfil de um membro do LinkedIn. Ele contém as seguintes seções que você pode optar por mostrar ou ocultar:
Cartão Principal: mostra as informações sobre a pessoa como o nome, o título e muito mais. Além disso, fornece recursos para enviar mensagens ou salvar a pessoa como um cliente potencial no Sales Navigator.
Notícias (Frases de Apresentação): mostra os destaques da pessoa, as atividades, os iniciadores de conversa e muito mais.
Conexões (Conheça): mostra as conexões mútuas e permite uma apresentação agradável da pessoa.
Clientes Potenciais Relacionados: mostra os clientes potenciais do Sales Navigator que são semelhantes à pessoa-alvo e podem representar os participantes relevantes ao redor deles. Em um cenário de vendas, esse insight é fundamental para identificar os tomadores de decisão potenciais para um negócio.
O controle de Conta do LinkedIn Sales Navigator mostra as informações sobre o perfil de uma empresa do LinkedIn. Contém quatro módulos que você pode optar por mostrar ou ocultar:
Cartão Principal: mostra as informações sobre a empresa como nome da empresa, o setor, a localização e muito mais. Além disso, fornece recursos para visualizar a conta relacionada e salvá-la no Sales Navigator.
Notícias: mostra as últimas notícias desta empresa.
Conexões: mostra as conexões relevantes para esta empresa que poderá estabelecer um primeiro contato.
Encontrar pessoas-chave: mostra os clientes potenciais ou os contatos recomendados na empresa que podem ajudar você a se conectar ao cliente e estabelecer um relacionamento. Com a licença do LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus, você pode descobrir clientes potenciais que correspondem de perto à persona do comprador-alvo selecionado e acessar mais insights sobre os clientes potenciais. Para usuários do Sales Navigator Advanced, esse controle só mostra recomendações de cliente potencial, sem a capacidade de pesquisar com base na persona do comprador. Para obter mais informações sobre como integrar esse controle, consulte Referência do módulo de conta. A imagem a seguir mostra os insights aprimorados, como TeamLink e detalhes de conexão mútua, disponíveis com a licença do Advanced Plus.
Observação
Os recursos que se conectam ao CRM, como Adicionar ao CRM, exigem que o CRM Sync esteja habilitado.
Os controles Cliente Potencial do Sales Navigator e Conta do Sales Navigator também oferecem uma versão alternativa, que utiliza um atributo de pesquisa (referência da entidade) que permite aos usuários procurar perfis do LinkedIn.
Controle Pesquisa de Cliente Potencial do LinkedIn Sales Navigator: o nome da entidade referenciada é usado como nome e o sobrenome do membro. A cadeia de caracteres é separada por espaços em branco, e o primeiro componente é considerado o nome, enquanto os componentes restantes são considerados sobrenomes.
Controle Pesquisa de Conta do LinkedIn Sales Navigator: o nome da entidade referenciada é usado como o nome da empresa.
O controle se associa a um campo usado para comparar o registro com o perfil do membro do LinkedIn ou da conta da empresa. Após a correspondência ser encontrada, os carregamentos subsequentes são feitos por meio da associação ao GUID do registro. Se o controle não carregar o perfil correto na primeira correspondência, os usuários poderão solucionar o problema localizando a correspondência correta com a interface de pesquisa fornecida.
Aplicativos Dynamics CRM 2016 e Dynamics 365: LinkedIn Sales Navigator para Microsoft Dynamics
Dois widgets do LinkedIn Sales Navigator estão disponíveis para exibição em formulários no Dynamics 365. Consulte o link abaixo para obter mais informações e etapas detalhadas para instalação e configuração da solução.
Observação
Antes de abril de 2019, havia duas soluções separadas no AppSource. Agora, há uma única solução incluída para uso, mas ainda há algumas configurações necessárias para definir a sincronização de CRM do LinkedIn.
Configurar a integração do LinkedIn Sales Navigator para Microsoft Dynamics
Confira também
Instalar e habilitar o LinkedIn Sales Navigator
Personalizar formulários para mostrar controles do Sales Navigator
Trabalho com controles do Sales Navigator em formulários
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