Integrar soluções do LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 Sales

A transformação digital é real. Em todos verticais de mercado, as empresas estão repensando os processos empresariais e reorganizando os segmentos. Use o LinkedIn Sales Navigator para aprimorar os principais cenários de aplicativos, conectando o sistema de registro ao grafo de dados e insights do LinkedIn. Você também pode compilar aplicativos personalizados usando o LinkedIn Sales Navigator para aprimorar processos empresariais com dados sobre pessoas, organizações e relacionamentos.

Aplicativos da Interface Unificada: controles do Sales Navigator para Interface Unificada

Duas versões de controles do LinkedIn Sales Navigator estão disponíveis e podem ser colocadas em qualquer formulário de aplicativo da Interface Unificada desktop. Você pode configurar os formulários para mostrar mais que um controle ao mesmo tempo.

O controle de Cliente Potencial do LinkedIn Sales Navigator mostra as informações sobre o perfil de um membro do LinkedIn. Ele contém as seguintes seções que você pode optar por mostrar ou ocultar:

• Cartão Principal: mostra as informações sobre a pessoa como o nome, o título e muito mais. Além disso, fornece recursos para enviar mensagens ou salvar a pessoa como um cliente potencial no Sales Navigator.

• Notícias (Frases de Apresentação): mostra os destaques da pessoa, as atividades, os iniciadores de conversa e muito mais.

• Conexões (Conheça): mostra as conexões mútuas e permite uma apresentação agradável da pessoa.

• Clientes Potenciais Relacionados: mostra os clientes potenciais do Sales Navigator que são semelhantes à pessoa-alvo e podem representar os participantes relevantes ao redor deles. Em um cenário de vendas, esse insight é fundamental para identificar os tomadores de decisão potenciais para um negócio.

O controle de Conta do LinkedIn Sales Navigator mostra as informações sobre o perfil de uma empresa do LinkedIn. Contém quatro módulos que você pode optar por mostrar ou ocultar:

• Cartão Principal: mostra as informações sobre a empresa como nome da empresa, o setor, a localização e muito mais. Além disso, fornece recursos para visualizar a conta relacionada e salvá-la no Sales Navigator.

• Notícias: mostra as últimas notícias desta empresa.

• Conexões: mostra as conexões relevantes para esta empresa que poderá estabelecer um primeiro contato.

• Encontrar pessoas-chave: mostra os clientes potenciais ou os contatos recomendados na empresa que podem ajudar você a se conectar ao cliente e estabelecer um relacionamento. Com a licença do LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus, você pode descobrir clientes potenciais que correspondem de perto à persona do comprador-alvo selecionado e acessar mais insights sobre os clientes potenciais. Para usuários do Sales Navigator Advanced, esse controle só mostra recomendações de cliente potencial, sem a capacidade de pesquisar com base na persona do comprador. Para obter mais informações sobre como integrar esse controle, consulte Referência do módulo de conta. A imagem a seguir mostra os insights aprimorados, como TeamLink e detalhes de conexão mútua, disponíveis com a licença do Advanced Plus.

  

  Observação

  Os recursos que se conectam ao CRM, como Adicionar ao CRM, exigem que o CRM Sync esteja habilitado.

Os controles Cliente Potencial do Sales Navigator e Conta do Sales Navigator também oferecem uma versão alternativa, que utiliza um atributo de pesquisa (referência da entidade) que permite aos usuários procurar perfis do LinkedIn.

• Controle Pesquisa de Cliente Potencial do LinkedIn Sales Navigator: o nome da entidade referenciada é usado como nome e o sobrenome do membro. A cadeia de caracteres é separada por espaços em branco, e o primeiro componente é considerado o nome, enquanto os componentes restantes são considerados sobrenomes.

• Controle Pesquisa de Conta do LinkedIn Sales Navigator: o nome da entidade referenciada é usado como o nome da empresa.

O controle se associa a um campo usado para comparar o registro com o perfil do membro do LinkedIn ou da conta da empresa. Após a correspondência ser encontrada, os carregamentos subsequentes são feitos por meio da associação ao GUID do registro. Se o controle não carregar o perfil correto na primeira correspondência, os usuários poderão solucionar o problema localizando a correspondência correta com a interface de pesquisa fornecida.

Aplicativos Dynamics CRM 2016 e Dynamics 365: LinkedIn Sales Navigator para Microsoft Dynamics

Dois widgets do LinkedIn Sales Navigator estão disponíveis para exibição em formulários no Dynamics 365. Consulte o link abaixo para obter mais informações e etapas detalhadas para instalação e configuração da solução.

Configurar a integração do LinkedIn Sales Navigator para Microsoft Dynamics

Confira também

Instalar e habilitar o LinkedIn Sales Navigator
Personalizar formulários para mostrar controles do Sales Navigator
Trabalho com controles do Sales Navigator em formulários