Activar características de IA en Copilot for Service

Si es inquilino o CRM Administrador, puede usar la configuración Administrador en Teams para cambiar la forma en que los agentes trabajan con Copilot for Service en Outlook y Teams. Puede activar o desactivar funciones de IA, elegir quién puede usarlas y personalizar formularios y vistas para todos los entornos de su organización.

Requisitos previos

• La aplicación Copilot for Service se agrega a Teams y se actualiza a la última versión.
• Tiene credenciales de administrador para iniciar sesión en Copilot for Service en Outlook. Los permisos que necesita dependen del CRM que utilice.

  • Dynamics 365: necesita el rol de administrador del sistema o personalizador del sistema. Si utiliza un rol de seguridad personalizado, es posible que necesite más privilegios para personalizar Copilot for Service.

  • Salesforce: su perfil de usuario debe tener el permiso Modificar todos los datos o Administrar integraciones de datos. El permiso debe establecerse en su perfil de usuario, y no en un conjunto de permisos que se le haya asignado.

Acceder a las configuraciones de administrador

1. En el panel izquierdo de Teams, seleccione Copilot for Service. Si Copilot for Service no está anclado, seleccione Ver más aplicaciones (…) y, a continuación, seleccione Copilot for Service.

2. Seleccione la pestaña Configuración.

Puede ver y cambiar la configuración a nivel de inquilino o a nivel de entorno, según sus permisos.

Configuración en el nivel de inquilino

1Si tiene permisos Administrador a nivel de inquilino, verá estas configuraciones:

• Copilot IA: active esta configuración para usar funciones de IA en Copilot for Service en toda su organización. Si no activa el copiloto IA a nivel de inquilino, los administradores de CRM no podrán activar las funciones de IA a nivel de entorno. Puede elegir entre estas opciones:

  • Toda la organización: activa las características de IA de copiloto para todos los agentes en todos los entornos de su organización.
  • Grupos de seguridad específicos: busque y seleccione grupos de seguridad específicos en su organización que puedan usar las características de IA de copiloto.
  • Excepto grupos de seguridad específicos: busque y seleccione grupos de seguridad específicos en su organización que no puedan usar las característica de IA de copiloto.

Configuración a nivel de entorno

Si tiene permisos de administrador a nivel de entorno, verá esta configuración:

• Copilot IA: active esta configuración para usar funciones de IA en Copilot for Service en los entornos que administra. La configuración de IA de copiloto está disponible solo si la configuración de IA de copiloto del nivel de inquilino está activada. Si un administrador de inquilinos ha desactivado las características de IA de copiloto para su organización, no podrá activarlas en sus entornos.

• Formularios: Determinar qué información se muestra en Copilot for Service en Outlook y Teams. También puede controlar qué registros y campos pueden editar los agentes directamente en Copilot for Service.

• Permitir mover datos fuera de los límites: para regiones donde los datos no son compatibles localmente, seleccione la casilla de verificación para proporcionar consentimiento para el movimiento de datos. Más información: Cómo funciona el movimiento de datos entre regiones

• Pruebe nuestras características en vista previa más recientes antes de que se implementen para todos: active las características de vista previa para sus agentes.

• Configurar campos de conocimiento: cuando la configuración de IA de copiloto está activada, puede ver Configurar campos de conocimiento. Esta opción le permite seleccionar hasta tres campos de texto enriquecido de la knowledge base para que el copiloto los utilice al redactar correos electrónicos. Esta configuración no se aplica en entornos Dynamics 365. Para entornos de Salesforce, debe configurar la configuración en cada entorno donde desee utilizarlo. En Configurar campos de conocimiento, seleccione +Agregar campo y luego seleccione los campos que prefiera. El copiloto utiliza los campos en el orden establecido.

  

Pasos siguientes

Roles y privilegios requeridos para usar Copilot for Service
Personalizar formularios y campos
Eliminar Copilot for Service