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Ver y actualizar registros de CRM en una conversación de Teams

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Si está trabajando en un caso o con un cliente y necesita ayuda de un colega, es posible que su colega quiera algo de contexto para ponerse al día rápidamente. Con Copilot for Service, puede compartir fácilmente el caso o el registro del cliente en un chat o canal de Teams.

Cuando se comparte un registro de CRM con usted en una conversación de Teams, se despliega en una rica tarjeta adaptable. Su CRM Administrador determina qué campos aparecen en la tarjeta y en qué orden.

Aunque puede ver los campos de la tarjeta directamente en Teams, no puede actualizar el registro desde la tarjeta. Para actualizar el registro, debe abrirlo en el sistema CRM.

Ver y actualizar un registro de CRM en Teams

  1. En la tarjeta adaptable, seleccione Abrir en (CRM), donde "(CRM)" es el nombre de su sistema CRM. El registro de actividad se abre en CRM en su navegador web.

  2. Actualice la información según sea necesario, y después guarde los cambios.

  3. Para ver la información nueva en Teams, desplace el cursor sobre la tarjeta, seleccione Mas opciones (…) y luego seleccione Actualizar.

  4. Para ver la información actualizada, desplace el cursor sobre la tarjeta, seleccione Mas opciones (…) y luego seleccione Actualizar.