Chat con datos de Copilot para servicio en Copilot para Microsoft 365 (versión preliminar)

Este artículo explica cómo usar Copilot para Microsoft 365 para chatear con datos de CRM usando la extensión Copilot para servicio (versión preliminar). Si su administrador ha habilitado la extensión de Copilot para servicio (versión preliminar) en el centro de administración de Microsoft 365, puede usarla para consultar datos de CRM y acceder a capacidades de IA, como resúmenes de casos.

La extensión Copilot para servicio (versión preliminar) funciona junto con Copilot para Microsoft 365 para ayudarle a:

• Ofrezca una experiencia de cliente coherente en cada conversación con sus clientes.
• Conecte los datos y conocimientos de los clientes en toda la empresa.
• Proporcione una experiencia de usuario natural, en las herramientas que elija.

Requisitos previos

Para utilizar datos de CRM con Microsoft Copilot, debe cumplir los siguientes requisitos previos:

• Su administrador debe implementar la extensión Copilot para servicio. Más información: Implementar la extensión de Copilot para servicio
• Debes iniciar sesión en el chat de Copilot para servicio en Outlook. Más información: Iniciar sesión en Copilot para servicio en Outlook

Usar la extensión Copilot para servicio (versión preliminar)

1. Inicie sesión en Copilot para Microsoft 365 y luego, en el menú lateral del chat, seleccione el complemento Extensión de Copilot para servicio (versión preliminar).
2. Para añadir una nueva conexión, seleccione Conectar.
3. Actualice el chat para mostrar el nombre de alternancia con el título actualizado: Extensión servicio al cliente (versión preliminar) - PowerPlatformConnector - {ConnectionId}
4. Establezca el botón de alternancia en Activo.
5. Comience a usar el chat para ver los resultados de los datos de CRM.

Tipos de datos admitidos

Los datos que residen dentro de las tablas se denominan datos estructurados. Los datos que están presentes en documentos estáticos, como archivos de Word y PDF, se denominan datos no estructurados. La extensión de Copilot para servicio (versión preliminar) admite principalmente datos estructurados por ahora, y las consultas de búsqueda estructuradas solo están disponibles en aplicaciones de Dynamics 365.

Escenarios listos para usar disponibles

Si tiene acceso a los datos de CRM, puede activar el complemento en Copilot para Microsoft 365 y consultar los datos sin salir de la herramienta. Para realizar consultas utilizando datos de CRM, los CRM compatibles son aplicaciones de Dynamics 365. Para consultas de resumen de casos, los CRM admitidos son Dynamics 365 y Salesforce.

A continuación se proporcionan algunos ejemplos de instrucciones:

• Muéstreme el resumen del caso número CAS-01006-W8H5Q.
• Muéstreme las incidencias de soporte técnico de alta prioridad para Contoso Coffee en los últimos 30 días.
• Dime si Café Contoso tiene casos escalados activos en los últimos tres meses. Si es así, muéstrame la lista.
• ¿Cuáles son los casos que no han cumplido su SLA en los últimos siete días?
• Muéstrame todos mis casos activos.
• Muéstrame mis casos que vencen mañana.
• Cuéntame los detalles del caso número CAS-01006-W8H5Q.
• ¿Cuál es la resolución del caso #abc?
• Muéstreme las incidencias de soporte técnico de alta prioridad activas para NombreAgente en los últimos 30 días.
• Muéstreme las incidencias de soporte técnico escaladas activas para NombreAgente en los últimos 30 días.

Consulte también

Implementar la extensión de Copilot para servicio