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Gestionar las relaciones

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Las funciones de gestión de relaciones de Business Central le ayudan a gestionar y proporcionar soporte a sus esfuerzos de ventas. Con estas funciones, tiene acceso a información completa y precisa, de modo que las interacciones se pueden centrar en los segmentos de cliente o contacto preferidos.

Las buenas prácticas de ventas y marketing consisten en tomar las mejores decisiones en los momentos adecuados. Business Central proporciona un resumen preciso y puntual sobre la información de contacto para que pueda servir a sus clientes potenciales con más eficacia y aumentar la satisfacción de sus clientes.

En la tabla siguiente se indican una serie de tareas con vínculos a los artículos que las describen.

Para Vea
Defina la configuración predeterminada para el uso de contactos e interacciones y configure series numéricas. Configurar la gestión de relaciones
Defina las entidades externas con las que tiene relaciones comerciales. Por ejemplo, clientes, clientes potenciales, proveedores, abogados y consultores, ya sea como tipo de persona o tipo de empresa. Gestionar contactos
Administre todo tipo de comunicaciones entre su empresa y sus contactos, como por correo electrónico, carta, teléfono, reuniones. Gestionar interacciones
Defina segmentos para seleccionar un grupo de contactos según criterios específicos, como el sector al que pertenecen los contactos. Administrar segmentos
Procese los clientes potenciales entrantes con la creación de oportunidades y asócielos a vendedores para poder hacer un seguimiento de las ventas potenciales. Administrar oportunidades de venta
Cree los planes de marketing para identificar, atraer y conservar a los clientes. Administrar campañas de marketing
Use Dynamics 365 Sales para Customer Engagement y disfrute de una integración perfecta en el proceso de obtención de efectivo. Use Business Central para actividades de backend como procesar pedidos, administrar inventario y hacer sus finanzas. Integración con Dynamics 365 Sales

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