Megosztás a következőn keresztül:

Microsoft Teams-értekezletek integrációjának engedélyezése a Customer Service szolgáltatásban (előzetes verzió)

  • Cikk

Feljegyzés

A funkciók elérhetőségére vonatkozó információk a következők.

Dynamics 365 ügyfélkapcsolati központ – beágyazott Dynamics 365 ügyfélkapcsolati központ – önálló Dynamics 365 Customer Service
No Igen Igen

Fontos

A használathoz be kell kapcsolnia a szolgáltatást és el kell fogadnia a licencfeltételeket. Mik az előnézetszolgáltatások, és hogyan engedélyezhetem őket?

Az előnézeti szolgáltatások olyan szolgáltatások, amelyek nem teljesek, de elérhetők a hivatalos kiadás előtt. Mindez lehetővé teszi, hogy az ügyfelek korán megismerkedhessenek velük, és visszajelzést adhassanak róluk. Az előnézeti szolgáltatásokat nem gyártási környezethez alakítottuk ki, és előfordulhat, hogy korlátozott funkcionalitással rendelkeznek.

Ez a funkció várhatóan megváltozik, ne használja gyártási környezetben. Csak fejlesztési és tesztcélokra használja.

A Microsoft nem támogatja ezt az előnézeti funkciót. A Microsoft Dynamics 365 műszaki támogatási csoportja nem segíthet a problémák megoldásában vagy a kérdések megválaszolásában. Előzetes verzió funkciók nem éles környezetben használhatók, és külön kiegészítő használati feltételek vonatkoznak rájuk.

A Microsoft Teams értekezletek integrációjának funkciója lehetővé teszi a Dynamics 365 Customer Service szolgáltatást használó ügynököknek, hogy a Microsoft Teams-en belüli rekordokhoz gyorsan hozzáférjenek és frissítsék azokat az ügyfelekkel való találkozás előtt, közben és után egyaránt.

A funkció engedélyezésével a szervezetén belüli ügynököknek és felügyelőknek folyamatos és zökkenőmentes élményt biztosíthat a Dynamics 365 és a Teams szolgáltatások között. Az ügynökök az értekezletek funkció segítségével hatékonyabban tudják teljesíteni az ügyfelek elvárásait.

Előfeltételek

A Teams szolgáltatásnak a Customer Service szolgáltatásba történő integrációjának engedélyezéséhez az alábbi előfeltételeknek kell teljesülnie.

Teams-értekezletek integrációjának engedélyezése

A Teams-értekezletek integrációjának engedélyezéséhez hajtsa végre a következő lépéseket.

  1. A Customer Service felügyeleti központ vagy ügyfélkapcsolati központ felügyeleti központ oldaltérképén lépjen az Ügynöki élmény együttműködése elemre>.

  2. Az Értekezletek integrálása a Teams használatával (előzetes verzió) részben válassza a Kezelés lehetőséget.

  3. Állítsa a Dynamics 365-adatok megjelenítése Teams-értekezletekben (előzetes verzió) kapcsológombot Igen értékre.

  4. Válassza a Mentés parancsot.

Az előfeltételekben ismertetetteknek megfelelően a következő beállítások jelennek meg az oldalon:

Feljegyzés

A Rögzítsen és szerezzen betekintéseket beállítás csak a Dynamics 365 Sales alkalmazásokban érhető el, ha az ügyfelek prémium licenccel rendelkeznek.

Rekord konfigurálása oldalpanel

Az oldalpanel segíti az ügynököknek a kapcsolódó rekord gyors megtekintésében és adatainak frissítésében a Teams-értekezletek során. Az oldalpanel emellett a rekordok kapcsolódó jegyzeteit, feladatait és tevékenységeit is megjeleníti. Rendszergazdaként testreszabhatja az oldalpanelt, hogy megfeleljen az ügynökök igényeinek. A rekord oldalpanelje csak a Kapcsolattartó, a Lehetőség, az Érdeklődő, a Fiók és az Eset entitást támogatja.

Feljegyzés

  • Az eset csak ügyfélszolgálat vonatkozik.
  • A rekord oldalpenelje a tábla Kontextusban űrlap űrlapjának testreszabásával szabható testre. Az alábbi táblázatban az oldalpanel támogatott és nem támogatott testreszabásai láthatóak.
Támogatott testreszabások Nem támogatott testreszabások
Mezők definiálása (hozzáadása vagy eltávolítása) a fejlécen. Lapok engedélyezése vagy tiltása.
Lapok átrendezése.
Mezők definiálása (hozzáadása vagy eltávolítása) a Legfontosabb részletek szakaszban.
Mezőcímke módosítása.
Mezőkövetelmény (például írásvédett) beállítása.		 Lapok engedélyezése vagy tiltása.
Lapok átrendezése.
Egyéni lapok vagy szakaszok hozzáadása.
A Kulcsfontosságú részletek, Kapcsolattartók, Jegyzetek, Feladatok, Együttműködés és a Legújabb lehetőségektől eltérő szakaszok hozzáadása.
Webes erőforrás hozzáadása.
Részrács hozzáadása.
A fejlécek, lapok, szakaszok vagy mezők formátumának vagy elrendezésének módosítása.
A fejlécek, lapok, szakaszok vagy mezők bizonyos tulajdonságainak módosítása. A telefonon elérhető tulajdonság például nem módosítható.

A rekord oldalpaneljének testreszabása:

  1. Jelentkezzen be a Power Apps rendszerbe.

  2. Jelölje ki a környezetet, azután kattintson a Dataverse>Táblák gombra.

  3. A jobb felső sarokban kattintson a legördülő listára, majd válassza az Összes elemet.

  4. Keresse meg a kívánt táblát, majd nyissa meg azt.

  5. Nyissa meg az Űrlapok lapot, majd válassza a Kontextusban űrlap űrlapot.

  6. Az űrlap szerkesztésével kezelheti az oldalpanelben megjelenő mezőket. Alapértelmezés szerint az űrlapon található összes mező szerkeszthető. Ha egy mezőt csak írásvédettre szeretne állítani, akkor jelölje ki és engedélyezze az Írásvédett tulajdonságot.

A Teams-értekezletek Outlook-naptárhoz való hozzáadásának engedélyezése

Ha meg szeretné tekinteni a találkozókat a Teamsben, engedélyezze a postaládarekordok integrációját az alábbi lépések végrehajtásával.

  1. A Dynamics 365 rendszerben lépjen a Beállítások e-mail konfigurációs>postafiókok lehetőségre>.
  2. Jelölje ki a postaládarekordot, majd válassza a menüszalag SZERKESZTÉS elemét .
  3. A Találkozók, Kapcsolattartó és Feladatok beállításnálválassza a Kiszolgálóoldali szinkronizálás lehetőséget.
  4. Jelölje ki a postaládarekordot, majd válassza az E-MAIL JÓVÁHAGYÁSA lehetőséget a menüszalagon.
  5. Jelölje ki ismét a postaládarekordot, majd válassza a menüszalag POSTALÁDA-TESZT & ENGEDÉLYEZÉSE elemét .
  6. Frissítse a rekordot, amíg meg nem jelenik a Sikeres állapot . Ezután létrehozhat egy találkozót egy Teams-értekezlettel, és az hozzáadódik a Teams naptárhoz.

Kapcsolódó információk

Értekezlet-integráció használata Microsoft Teams a ügyfélszolgálat-ben