Feladatlisták hozzárendelése áruházakhoz vagy alkalmazottakhoz

Ez a cikk leírja, hogyan lehet feladatlistákat rendelni üzletekhez vagy alkalmazottakhoz a Microsoft Dynamics 365 Commerce oldalon.

A Feladatkezelés a Dynamics 365 Commerce alkalmazásban lehetővé teszi egy feladatlista hozzárendelését több üzlethez vagy alkalmazotthoz, illetve üzletekhez és alkalmazottak kombinációjához is. Például egy 20 üzletet kezelő területi vezető a Felkészülés az ünnepi időszakra feladatlistáját mind a 20 üzlethez társítani szeretné.

A Feladatlista-hozzárendelési folyamat elindítása

Mielőtt elkezdené a feladatok kiosztását, győződjön meg róla, hogy létrehozott egy feladatlistát a Feladatlisták létrehozása és feladatok hozzáadása című cikk lépéseit követve. A Feladatlista hozzárendelési folyamatának megkezdéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket.

1. Válassza a Retail és Commerce > Feladatok kezelése > Feladatkezelés adminisztrációja lehetőséget.

2. Válassza ki a hozzárendelni kívánt feladatlistát.

3. Válassz a Folyamat indítása lehetőséget.

4. A Folyamat indítása párbeszédpanelen az Általános lapon a Folyamat neve mezőbe írjon be egy nevet (például Keleti területi üzletei).

5. Válasszon ki egy dátumot a Céldátum mezőben.

6. A Feladatlista üzletekhez történő hozzárendeléséhez az üzletek lapon a Szervezeti hierarchia szűrője segítségével keresse meg és válassza ki az üzleteket.

   A Feladatlista alkalmazottakhoz rendeléséhez a Dolgozók lapon keresse meg és válassza ki az alkalmazottakat.

7. A folyamat az OK gombot választva indítható el. A feladatlista a kiválasztott üzletekhez vagy alkalmazottakhoz van rendelve.

A következő ábra egy példát mutat be az üzletek megtalálására és kiválasztására a Folyamat indítása párbeszédpanelen.

Feladatlisták társítása ismétlődő alapon

A kiskereskedőknek néha vannak ismétlődő feladataik, például "Csütörtöki zárás ellenőrzőlista" vagy "A hónap első napjának ellenőrzőlistája." Ezért előfordulhat, hogy a feladatlistát ismétlődő alapon szeretnék hozzárendelni.

1. Válassza a Retail és Commerce > Feladatok kezelése > Feladatkezelés adminisztrációja lehetőséget.
2. Válassza ki a hozzárendelni kívánt feladatlistát.
3. Válassz a Folyamat indítása lehetőséget.
4. A Folyamat indítása párbeszédpanelen az Általános lapon a Folyamat neve mezőbe írjon be egy nevet.
5. Állítsa az Ismétlődés beállítást Igen értékre.
6. Írjon be a napok számár az Ismétlődés céldátumának eltolása napokban mezőbe. Ha például a 4értéket adja meg, akkor a céldátum az ismétlődés dátuma plusz négy nap.
7. A Futtatás a háttérben lapon válassz az Ismétlődés elemet.
8. Az Ismétlődés definiálása párbeszédpanelen írja be a gyakorisági feltételeket, majd kattintson az OK gombra.

A következő ábra egy példát mutat be a gyakorisági feltételek megadására az Ismétlődés definiálása párbeszédpanelen.

A feladatlista állapotának nyomon követése

Ha Ön egy területi vezető vagy üzletvezető, akkor lehet, hogy nyomon szeretné követni a több üzlethez vagy alkalmazotthoz rendelt feladatlisták állapotát. Ezután nyomon követheti azokat az üzleteket vagy dolgozókat, akik nem teljesítették a hozzájuk rendelt feladatokat időben. A Commerce háttériroda segítségével megtekintheti a feladatlisták állapotát, áthelyezheti a feladatokat, illetve módosíthatja egy feladat állapotát.

Ha nyomon szeretné követni a feladatlista állapotát az összes feladathoz, hajtsa végre az alábbi lépéseket.

1. Válassza a Retail és Commerce > Feladatok kezelése > Feladatkezelési folyamatok lehetőséget.
2. Válassza a Minden Feladatlista lapot, amelyen megtekintheti a különböző üzletekhez társított összes feladatlista állapotát.

Ha nyomon szeretné követni a az összes önhöz rendelt feladat feladatlista állapotát az összes feladathoz, hajtsa végre az alábbi lépéseket.

1. Válassza a Retail és Commerce > Feladatok kezelése > Feladatkezelési folyamatok lehetőséget.
2. Válassza a Saját feladatok vagy az Összes feladat lapot az Önhöz rendelt feladatok állapotának megtekintéséhez vagy frissítéséhez.

További erőforrások

Feladatkezelés áttekintése

Feladatkezelés konfigurálása

Feladatlisták létrehozása és feladatok hozzáadása

Feladatkezelés a POS-ban