Működési metrikák és KPI-k megtekintése az értékesítési használati jelentésekben
Az értékesítési használati jelentések pillanatkép áttekintést nyújtanak a kapcsolattartók, partnerek, érdeklődők és lehetőségek korábbi működési mutatóiról és fő teljesítménymutatóiról (KPI-k).
A jelentések csak olyan adatokat tartalmaznak, amelyeket az engedélyezés napjától adtak hozzá vagy frissítettek az alkalmazásban. Az engedélyezés után akár három napig is eltarthat, amíg az értékesítési használati jelentések megjelenítik az adatokat, majd az adatok 24 óránként frissülnek.
Az alkalmazásban végrehajtott műveletek az értékesítési használati jelentésekben is megjelennek. Az olyan műveletek, mint a tömeges importálás, a tömeges frissítés és az API-n keresztül frissített rekordok nem jelennek meg az értékesítési használati jelentésekben.
Feljegyzés
- Az értékesítési használati jelentések nem érhetők el a Government Community Cloud (GCC) bérlőiben.
- A frissített vagy hozzáadott adatok akár három napig is eltarthatnak, amíg megjelennek a jelentésekben.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: Dynamics 365 Sales árképzés |
| biztonsági szerepkör | Értékesítési menedzser Lásd: Előre definiált biztonsági szerepkörök a Sales szolgáltatáshoz |
Értékesítési használati jelentések megnyitása
Bejelentkezés az értékesítési alkalmazásba. Az oldal bal alsó sarkában válassza a Terület>módosítása lehetőséget Értékesítés>Értékesítési elemzés>Értékesítési használati jelentések.
Feljegyzés
Az Értékesítési használati jelentések lehetőség csak akkor érhető el, ha engedélyezve van a szervezetben. Az engedélyezéssel kapcsolatban forduljon a rendszergazdához. További információ: Értékesítési használati jelentések engedélyezése
A következő értékesítési használati jelentések állnak rendelkezésre:
- Lehetőséghasználati jelentés
- Érdeklődőhasználati jelentés
- Fiókhasználati jelentés
- Kapcsolatfelvételi használati jelentés
Adatszűrők
Az egyes jelentések tetején található szűrési beállításokkal csak az Ön számára releváns információkat tekintheti meg. Szűrhet dátum, felhasználó, vezető, részleg és szerepkör szerint. Alapértelmezés szerint a jelentések az előző 20 hét adatait jelenítik meg.
Lehetőséghasználati jelentés
Az alábbi táblázat ismerteti a lehetőséghasználati jelentés lapon megjelenő KPI-ket. Minden KPI-nél egy nyíl jelzi a trendet. A zöld felfelé mutató nyíl például a trend javulását jelzi az előző időszakhoz képest.
| KPI | Description |
|---|---|
| Létrehozott | Az eladók által létrehozott lehetőségek száma és a lehetőségeket létrehozó értékesítők száma a megadott időszakban |
| Megtekintett | Az eladók által megtekintett lehetőségek száma és a lehetőségeket megtekintő értékesítők száma a megadott időszakban |
| Frissül | Az értékesítők által frissített lehetőségek száma és a lehetőségeket frissítő értékesítők száma a megadott időszakban |
| Törölt | A törölt lehetőségek száma és azon értékesítők száma, akik törölték a lehetőségeket a megadott időszakban |
| Átalakított lehetőségek | Az eladók által megnyert ügyletekké konvertált lehetőségek száma, valamint a lehetőségeket konvertáló értékesítők száma a megadott időszakban |
Az alábbi táblázat a jelentésben megjelenő összegző diagramokat ismerteti.
| Diagram neve | Description |
|---|---|
| A lehetőségeken az idő múlásával végrehajtott műveletek | A lehetőségekkel kapcsolatos műveletek trendje a megadott időszakban: létrehozva, megtekintve, frissítve és törölve |
| A lehetőségekkel kapcsolatos műveletekhez hozzájáruló felhasználók száma | Azon felhasználók száma, akik különböző műveleteket hajtottak végre a lehetőségeken a megadott időszakban |
| A legtöbb létrehozott lehetőséggel rendelkező felhasználók | Az első négy közreműködő, akik lehetőségeket teremtettek a megadott időszakban |
| A legtöbb lehetőséggel frissített felhasználók | Az első négy közreműködő, akik frissítették a lehetőségeket a megadott időszakban |
| A legtöbb lehetőséggel konvertált felhasználók | Az első négy közreműködő, akik a lehetőségeket megnyert ügyletekre váltották a megadott időszakban |
| A lehetőségek időbeli alakulása | A lehetőségek státusz szerinti lebontása a megadott időszakban |
Érdeklődőhasználati jelentés
Az alábbi táblázat az érdeklődőhasználati jelentés lapon megjelenő KPI-ket ismerteti. Minden KPI-nél egy nyíl jelzi a trendet. A zöld felfelé mutató nyíl például a trend javulását jelzi az előző időszakhoz képest.
| KPI | Description |
|---|---|
| Létrehozott | A létrehozott érdeklődők eladóinak száma és az érdeklődőket létrehozó értékesítők száma a megadott időszakban |
| Megtekintett | A megtekintett érdeklődők eladóinak száma és az érdeklődőket megtekintő értékesítők száma a megadott időszakban |
| Frissül | A frissített érdeklődők eladóinak száma és az érdeklődőket frissítő értékesítők száma a megadott időszakban |
| Törölt | A törölt érdeklődők eladóinak száma és az érdeklődőket törlő értékesítők száma a megadott időszakban |
| Minősített érdeklődők | A lehetőségekre minősített érdeklődők száma és az érdeklődőknek minősített értékesítők száma a megadott időszakban |
Az alábbi táblázat a jelentésben megjelenő összegző diagramokat ismerteti.
| Diagram neve | Description |
|---|---|
| Az érdeklődőkön végrehajtott műveletek az idő múlásával | Az érdeklődőkkel végzett műveletek trendje a megadott időszakban: létrehozva, megtekintve, frissítve és törölve |
| Az érdeklődőkkel végzett műveletekhez hozzájáruló felhasználók száma | Azon felhasználók száma, akik különböző műveleteket hajtottak végre az érdeklődőkön a megadott időszakban |
| A legtöbb érdeklődővel létrehozott felhasználók | Az első négy közreműködő, akik érdeklődőket hoztak létre a megadott időszakban |
| A legtöbb érdeklődővel rendelkező felhasználók frissítve | Az első négy közreműködő, akik frissítették az érdeklődőket a megadott időszakban |
| A legtöbb érdeklődővel rendelkező felhasználók jogosultak | Az első négy közreműködő, aki sikeresen kvalifikálta magát, lehetőségeket teremt a megadott időszakban |
| Az érdeklődők állapota az idő függvényében | Az érdeklődők állapot szerinti bontása a megadott időszakban |
Fiókhasználati jelentés
Az alábbi táblázat a fiókhasználati jelentés lapon megjelenő KPI-ket ismerteti. Minden KPI-nél egy nyíl jelzi a trendet. A zöld felfelé mutató nyíl például a trend javulását jelzi az előző időszakhoz képest.
| KPI | Description |
|---|---|
| Létrehozott | Az eladók által létrehozott fiókok száma és a fiókokat létrehozó eladók száma a megadott időszakban |
| Megtekintett | A megtekintett fiókok száma és a fiókokat megtekintő eladók száma a megadott időszakban |
| Frissül | A frissített fiókértékesítők száma és a fiókokat frissítő eladók száma a megadott időszakban |
| Törölt | A törölt fiókok száma és azoknak az eladóknak a száma, akik törölték a fiókokat a megadott időszakban |
Az alábbi táblázat a jelentésben megjelenő összegző diagramokat tartalmazza.
| Diagram neve | Description |
|---|---|
| A fiókokon az idő múlásával végrehajtott műveletek | A fiókokon végrehajtott műveletek trendje a megadott időszakban: létrehozva, megtekintve, frissítve és törölve |
| A fiókokon végrehajtott műveletekhez hozzájáruló felhasználók száma | Azon felhasználók száma, akik különböző műveleteket hajtottak végre a fiókokon a megadott időszakban |
| A legtöbb létrehozott fiókkal rendelkező felhasználók | Az első négy közreműködő, akik fiókokat hoztak létre a megadott időszakban |
| A legtöbb fiókkal frissített felhasználók | Az első négy közreműködő, akik frissítették fiókjaikat a megadott időszakban |
Kapcsolatfelvételi használati jelentés
Az alábbi táblázat a kapcsolattartó-használati jelentés lapon megjelenő KPI-ket ismerteti. Minden KPI-nél egy nyíl jelzi a trendet. A zöld felfelé mutató nyíl például a trend javulását jelzi az előző időszakhoz képest.
| KPI | Description |
|---|---|
| Létrehozott | Az értékesítők által létrehozott kapcsolattartók és a kapcsolattartókat létrehozó értékesítők száma a megadott időszakban |
| Megtekintett | Az eladók által megtekintett kapcsolattartók száma és a kapcsolattartókat megtekintő értékesítők száma a megadott időszakban |
| Frissül | A frissített kapcsolattartók száma és azoknak az eladóknak a száma, akik frissítették a kapcsolattartókat a megadott időszakban |
| Törölt | A törölt kapcsolattartók száma és azoknak az eladóknak a száma, akik törölték a névjegyeket a megadott időszakban |
Az alábbi táblázat a jelentésben megjelenő összegző diagramokat ismerteti.
| Diagram neve | Description |
|---|---|
| A névjegyeken az idő múlásával végrehajtott műveletek | A kapcsolattartókon végrehajtott műveletek trendje a megadott időszakban: létrehozva, megtekintve, frissítve és törölve |
| A kapcsolattartókon végrehajtott műveletekhez hozzájáruló felhasználók száma | Azon felhasználók száma, akik különböző műveleteket hajtottak végre a névjegyeken a megadott időszakban |
| A legtöbb létrehozott névjegygel rendelkező felhasználók | Az első négy közreműködő, akik névjegyeket hoztak létre a megadott időszakban |
| A legtöbb névjegygel frissített felhasználók | Az első négy közreműködő, akik frissítették a névjegyeket a megadott időszakban |
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Három eset lehetséges:
- Nem rendelkezik a szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Visszajelzés
Hamarosan elérhető: 2024-ben fokozatosan kivezetjük a GitHub-problémákat a tartalom visszajelzési mechanizmusaként, és lecseréljük egy új visszajelzési rendszerre. További információ: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Visszajelzés küldése és megtekintése a következőhöz: