Crear y probar Microsoft Copilot
Puede crear rápida y simplemente un Microsoft Copilot para mejorar la experiencia de su agente y sus clientes. El copiloto proporciona funciones integradas como conocimiento contextual en chats, asistencia por correo electrónico y resumen de casos. Puede integrar copiloto en Salesforce y ServiceNow.
Requisitos previos
- Obtenga más información acerca de lo que puede hacer con Copilot para servicio.
- Obtener acceso a Copilot para servicio.
- Necesita un rol de Personalizador del sistema o Administrador del sistema en el entorno donde se crea su copiloto. Para obtener más información, consulte Roles de seguridad predefinidos.
Crear un Microsoft Copilot
Puede crear un copiloto en unos sencillos pasos.
- Abra la aplicación Copilot para servicio y luego, en la página de inicio, regístrese para obtener una licencia si aún no lo ha hecho.
- Aparecerá un asistente, donde podrá crear el copiloto. Seleccione Comenzar con Microsoft Copilot>Comenzar.
Probar su copiloto
Desde la página de inicio de Copilot para servicio, puede probar las respuestas de su Microsoft Copilot conectándose a un entorno CRM y luego enviando mensajes.
Nota
Solo puedes conectarte a un CRM.
Conecte copiloto a su entorno de Salesforce CRM
En Probar copiloto, vaya a Cuenta CRM y luego seleccione Salesforce.
Seleccione Configurar.
Junto a Salesforce, seleccione iniciar sesión. El panel muestra los detalles de inicio de sesión de Salesforce para Entorno de URI de inicio de sesión y Versión de la API de Salesforce.
Seleccione iniciar sesión y luego siga las instrucciones en pantalla para verificar su identidad si es necesario. Una vez confirmada la conexión, aparece una marca de verificación verde.
Seleccione Confirmar.
Conectar copiloto a su entorno de CRM de ServiceNow
En Probar copiloto, vaya a la cuenta de CRM y, a continuación, seleccione ServiceNow.
Seleccione Configurar.
En Tipo de cuenta, seleccione Usar Oauth2 o Autenticación básica.
En función de su tipo de autenticación, haga una de las siguientes acciones:
Si te estás autenticando usando Oauth2, ingresa tus credenciales y luego selecciona iniciar sesión.
Si se está autenticando usando Autenticación básica, introduzca el dominio para su entorno, nombre de usuario y contraseña, y luego seleccione Crear.
Una vez confirmada la conexión, aparece una marca de verificación verde.
Seleccione Confirmar.
Después de establecer una conexión correctamente, puede comenzar a enviar mensajes de un lado a otro usando copiloto.
Pasos siguientes
Integre su copiloto dentro de un escritorio de CRM. Más información:
Comentarios
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