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Crear y probar Microsoft Copilot

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Puede crear rápida y simplemente un Microsoft Copilot para mejorar la experiencia de su agente y sus clientes. El copiloto proporciona funciones integradas como conocimiento contextual en chats, asistencia por correo electrónico y resumen de casos. Puede integrar copiloto en Salesforce y ServiceNow.

Requisitos previos

Crear un Microsoft Copilot

Puede crear un copiloto en unos sencillos pasos.

  1. Abra la aplicación Copilot para servicio y luego, en la página de inicio, regístrese para obtener una licencia si aún no lo ha hecho.
  2. Aparecerá un asistente, donde podrá crear el copiloto. Seleccione Comenzar con Microsoft Copilot>Comenzar.

Probar su copiloto

Desde la página de inicio de Copilot para servicio, puede probar las respuestas de su Microsoft Copilot conectándose a un entorno CRM y luego enviando mensajes.

Nota

Solo puedes conectarte a un CRM. 

Conecte copiloto a su entorno de Salesforce CRM

  1. En Probar copiloto, vaya a Cuenta CRM y luego seleccione Salesforce.

  2. Seleccione Configurar. 

  3. Junto a Salesforce, seleccione iniciar sesión. El panel muestra los detalles de inicio de sesión de Salesforce para Entorno de URI de inicio de sesión y Versión de la API de Salesforce. 

  4. Seleccione iniciar sesión y luego siga las instrucciones en pantalla para verificar su identidad si es necesario. Una vez confirmada la conexión, aparece una marca de verificación verde. 

  5. Seleccione Confirmar. 

Conectar copiloto a su entorno de CRM de ServiceNow

  1. En Probar copiloto, vaya a la cuenta de CRM y, a continuación, seleccione ServiceNow.

  2. Seleccione Configurar. 

  3. En Tipo de cuenta, seleccione Usar Oauth2 o Autenticación básica. 

  4. En función de su tipo de autenticación, haga una de las siguientes acciones:

    • Si te estás autenticando usando Oauth2, ingresa tus credenciales y luego selecciona iniciar sesión. 

    • Si se está autenticando usando Autenticación básica, introduzca el dominio para su entorno, nombre de usuario y contraseña, y luego seleccione Crear. 

    Una vez confirmada la conexión, aparece una marca de verificación verde. 

  5. Seleccione Confirmar. 

Después de establecer una conexión correctamente, puede comenzar a enviar mensajes de un lado a otro usando copiloto.

Pasos siguientes

Integre su copiloto dentro de un escritorio de CRM. Más información: